ワークフロー

概要

ワークフローでは、従業員が業務を遂行するために必要なプロセスを分析することができます。ワークフローは、開始点と終了点で構成されます。プロセスが1つのアプリケーションで開始され、別のアプリケーションで終了する場合、アプリケーション全体でワークフローの完了を追跡できます。セグメントを適用すると、場所、チーム、役割などのメタデータ属性に基づいて、特定の従業員グループの行動パターンを表示できます。タスクが繰り返し実行され、繰り返しの試行を分析するための別のグラフが提供される場合、ワークフローが繰り返される可能性があります。

デジタルツールで完了する作業はビジネスに幅広い影響を与えるため、従業員はデジタルツールでビジネスプロセスを完了できる必要があります。何よりも、従業員向けツールでこれらのプロセスを完了することは、ビジネスにとって具体的な価値があり、収益などのトップレベルのKPIに直接影響を与える可能性があります。ワークフローを使用すると、Adoptユーザーは、必要なプロセスを実行している従業員と実行していない従業員を追跡し、どこで摩擦が生じているのかを見つけることができます。

ワークフローで追跡できるプロセスの一例として、福利厚生の登録が挙げられます。このプロセスは人事ソフトウェアで始まり、従業員はソフトウェア内の一連の手順に従って特典プログラムに登録する必要があります。このワークフローは1日で完了すると予想されます。Pendo Adoptのワークフローでは、ワークフローアナリティクスで「未着手」としてカウントされた、まだ登録を開始していない従業員を確認できます。登録を開始したにもかかわらず、期限内に選択を提出しなかった従業員は、「未完了」としてカウントされます。ワークフローの開始から24時間以内に終了した人は「完了」と表示されます。

ワークフローリスト

ワークフローリストには、すべてのワークフローが表示されます。ワークフローを作成していない場合、または既存のワークフローが表示されない場合は、このページで新しいワークフローを作成するように求められます。

列

• ワークフロー名（Workflow Name） - ワークフローに設定された名前。デフォルトは「新しいワークフロー - ［日付@時刻］」で、作成された日時が含まれます。
• 始点のアプリ（Starting App） - ワークフローが開始されるアプリケーション。
• 終点のアプリ（Ending App） - ワークフローが終了するアプリケーション。
• タイプ（Type） - 反復的または単発。
• 作成者（Created By）および作成日（Created Date） - ワークフローを作成したユーザーIDと作成日時。
• 最終更新者（Last Updated By）および最終更新日（Last Updated Date） - ワークフローを直近に更新したユーザーIDおよび更新日時。
• 可視性（Visibility）- ［全員］または［自分のみ］。全員に表示されるワークフローは、すべてのAdoptユーザーのワークフローリストに表示され、誰でも表示、編集、削除できます。

ワークフローの作成または編集

［ワークフロー］ページの右上にある［＋新規ワークフローの作成（+ Create New Workflow）］を選択します。これにより、新しいワークフローが作成され、ワークフローの詳細ページが開きます。

ワークフローの名前を変更する場合は、名前をクリックします。この名前は、ワークフローリストに表示されます。

ワークフローの設定

ワークフローを設定して実行し、ワークフローアナリティクスを表示します。

1. 日付範囲（Date Range）を選択し、期間を限定してワークフローデータをフィルタリングします。Adoptには、ワークフローデータのフィルタリングで使用できる、事前定義された日付範囲があります。過去7日/14日/30日/60日/90日の選択肢には、当日は含まれません。

2. 分析する従業員のセグメントを選択します。

たとえば、事業開発担当者（BDR）がSalesforce上でどのようにプロセスを完了しているかを把握したいとします。役割や訪問者IDでBDRをターゲットにしたセグメントを作成し、［セグメント（segment）］のドロップダウンメニューからそのセグメントを選択できます。

5. ［ワークフローの開始（Workflow Start）］を選択します。訪問者がこのページやフィーチャーを使用すると、ワークフローアナリティクスでは、ワークフローの開始としてカウントされます。

ワークフローを開始するアプリケーションを選択します。

ワークフローを開始するアプリケーション内のページまたはフィーチャーを選択します。

6. ［ワークフローの終了（Workflow End）］を選択します。訪問者がこのページやフィーチャーを使用する際、最大時間が経過する前に使用されると、ワークフローアナリティクスではワークフローの終了としてカウントされます。

ワークフローを終了するアプリケーションを選択します。

ワークフローを終了させるアプリケーション内のページまたはフィーチャーを選択します。

7. ［可視性］を設定します。［自分のみ］を選択すると、他のすべてのAdoptユーザーに対してワークフローは非表示になり、自分だけがワークフローリストで表示できます。［全員］を選択すると、すべてのAdoptユーザーでワークフローを共有します。誰でもワークフローの閲覧、編集、削除が可能です。

8. ワークフローを［実行（Run）］または［保存して実行（Save & Run）］すると、クエリが実行され、アナリティクスが表示されます。

［実行］は、ワークフローをワークフローリストに保存したり、既存のワークフローを更新したりすることなく、クエリを実行し、アナリティクスを表示します。これは、変更を永続的に保存せずにテストする場合に便利です。

［保存して実行］は、新しいワークフローを保存するか、既存のワークフローへの変更を保存して、クエリを実行します。

ワークフローアナリティクス

ワークフローには、ワークフロー設定のフィルターを使用して、訪問者の完了率と試行回数が表示されます。単発のワークフロー、または反復的なワークフローに対して、いくつかの情報が視覚化されます。ワークフローは、未開始（Not Started）、未完了（Incomplete）、完了（Completed）の各条件に重点を置いています。ワークフローアナリティクスの対象となる訪問者数は、日付範囲内にワークフロー開始アプリまたはワークフロー終了アプリを利用したセグメント内のアクティブ訪問者の合計数です。

• 未開始 - ワークフローにカウントされているが、ワークフロー開始ページやフィーチャーを利用したことがない訪問者
• 未完了 - ワークフローの開始ページまたはフィーチャーを使用したが、ステップ間の最大時間が経過する前に終了しなかった訪問者
• 完了 - 時間内にワークフローの開始とワークフローの終了を使用した訪問者

ワークフローの合計グラフ

このグラフには、ワークフローの対象となるアクティブ訪問者の総数と、各ステータスのパーセンテージが積み上げ棒グラフで表示されます。データは、セグメントと日付範囲でフィルタリングされます。

ワークフローが単発の場合、使用可能な設定は訪問者の完了（Visitor Completion）のみです。ワークフローが反復的な場合、グラフには、日付範囲内の訪問者の合計完了数またはワークフローの合計試行回数が表示されます。

時間間隔別ワークフロー数グラフ

このグラフは、反復的なワークフローにのみ使用できます。ワークフロー全体のグラフのデータが、より広い日付範囲内のより狭い時間間隔にさらに分割されて表示されます。これにより、日付範囲全体の単一のグラフだけでなく、日次、週次、または月次の間隔で、複数の積み上げ棒グラフで詳細な試行・完了データを表示できます。ワークフローの反復の完了を時系列で把握するには、この視覚化が必要です。

グラフ設定では、ワークフローの試行または訪問者の完了を、日、週、または月の間隔で視覚化できます。日付範囲によっては、一部の間隔を使用できない場合があります。

データテーブル

データテーブルは、グラフの作成に使用される生データを提供します。列には、［未開始］、［未完了］、［完了］ステータスの値と、完了までの平均時間が表示されます。反復的なワークフローには、完了した平均回数と完了しなかった平均回数も表示されます。

アクティブ訪問者に関連付けられているメタデータのいずれかによってデータをグループ化し、生データをさらに分解し、役割、部門、またはその他の基準別に完了データを表示できます。

データのダウンロードと列の管理

データテーブル内のすべてのデータは、［CSVをダウンロード（Download CSV）］ボタンを使用してCSVファイルとしてダウンロードできます。また、［列の管理（Manage Columns）］ボタンを使用して列を追加または削除できます。